La produzione brasiliana è stimata pari a quasi 4.8 miliardi di euro, che fanno del paese il 26° produttore mondiale della filiera.
Nel periodo esaminato, la produzione brasiliana di prodotti della filiera grafica-cartaria-converting è cresciuta ad un ritmo medio annuo (CAGR) piuttosto sostenuto, pari +5.8% nei valori in euro. Tuttavia, dopo il picco toccato nel 2022 (5.6 miliardi di euro), nel biennio 2023-2024, complice anche il ridimensionamento dei prezzi lungo la filiera carta, ha evidenziato una interruzione della fase di forte crescita.
I principali segmenti della filiera per valore nel 2024 sono nell’ordine: Imballaggio flessibile (1.6 miliardi di euro), Carta per usi grafici (1.4 mld €, al 12° posto nella graduatoria dei principali paesi produttori mondiali del segmento) e Carta per imballaggio e altra cartotecnica (0.7 mld €).
La domanda brasiliana di macchine della filiera grafica-cartotecnica
A consuntivo 2024 il Brasile si è attestato al 10° posto tra i paesi importatori mondiali di macchine, ampiamente primo mercato
dell’America Latina.
Nel 2024 le importazioni di questo mercato hanno registrato un valore di 450 milioni euro. Si tratta di livelli in forte crescita negli ultimi anni (ampiamente superiori ai livelli pre-pandemici), ma ancora inferiori al massimo storico, toccato nel 2010 (585 milioni di euro).
La composizione qualitativa delle importazioni brasiliane di macchine mostra una quota rilevante delle importazioni delle fasce di prezzo
più elevate: complessivamente, nel 2024 le importazioni delle fasce Alta e Medio-Alta di prezzo sono stimate rappresentare il 50.2 per
cento delle importazioni complessive del mercato.
Secondo le previsioni ExportPlanning, nello scenario 2025-2028 si prevede che l’import brasiliano sperimenti complessivamente un
debole calo, con una riduzione medio annua (CAGR) nei valori in euro di 1.8 punti percentuali, scendendo al termine del periodo di previsione a quota 418 milioni di euro.
Leadership tedesca tra i paesi fornitori, con l’Italia al 3° posto
La Germania è il principale paese fornitore del mercato brasiliano di macchine per l’industria grafica, cartaria e del converting, con una quota 2024 pari al 31.6%. L’Italia figura al terzo posto
nel ranking dei paesi fornitori del mercato brasiliano, dopo la Cina, con un valore esportato l’anno scorso di 44.9 milioni di euro (pari al 9.7
per cento). Secondo le previsioni ExportPlanning, nello scenario 2025-2028 si prevede che l’export italiano destinato al mercato brasiliano
sperimenti un andamento scarsamente dinamico (CAGR: -1.7%) nei valori in euro, peraltro in linea con la dinamica attesa dal mercato.
Composizione delle importazioni brasiliane per comparto
Nel dettaglio dei diversi comparti del settore macchine per l’industria grafica, cartaria e del converting, nel 2024 le importazioni brasiliane
esprimono i valori più elevati con riferimento a macchine da stampa (201.3 milioni di euro, rappresentando quasi il 45 per cento del totale)
e macchine per converting (134.2 milioni di euro, rappresentando quasi il 30 per cento del totale).
Nello scenario 2025-2028 si prevedono sul mercato brasiliano dinamiche complessivamente cedenti, diffuse a tutti i principali comparti:
in particolare, macchine da stampa (CAGR:-1.5%), macchine per converting (CAGR: -2%); previste deboli anche le importazioni brasiliane
di macchine cartotecniche (CAGR: -0.4%) e in significativo calo quelle di macchine per legatoria (CAGR: -5.3%) e macchine e materiali per la preparazione delle forme (CAGR: -7.8%).
Le esportazioni italiane sul mercato brasiliano per comparto
Le esportazioni italiane sul mercato brasiliano risultano particolarmente rilevanti con riferimento al comparto macchine da converting
(28 milioni di euro a consuntivo 2024) e, in misura minore, nel comparto macchine da stampa (15.5 mln €). Nello scenario 2025-2028 le
esportazioni italiane sul mercato brasiliano sono attese evidenziare andamenti complessivamente cedenti (CAGR: -1.7%), peraltro in linea con quanto previsto per il totale delle importazioni del mercato. In particolare, si prevede per le macchine per converting un CAGR del -1% e per macchine da stampa un CAGR del -3.4%, a fronte – invece – della crescita attesa per le vendite italiane di macchine cartotecniche (CAGR: +8.6%).
Un mercato rilevante
La produzione brasiliana di prodotti della filiera grafica-cartotecnica presenta un posizionamento abbastanza significativo a livello internazionale, con quasi 5 miliardi di euro stimati a consuntivo 2024, al 26° posto nella graduatoria dei principali paesi produttori mondiali della filiera.
Le importazioni brasiliane si attestano al 10° posto assoluto per valori 2024 (pari a 450 milioni di euro), facendo del mercato brasiliano di gran lunga il principale nell’ambito dell’America Latina. La composizione qualitativa delle importazioni brasiliane di macchine mostra, inoltre, una significativa rilevanza delle importazioni delle fasce di prezzo più elevate, con una incidenza dei segmenti “premium-price” di poco superiore al 50 per cento del totale.
L’analisi del mercato evidenzia, peraltro, dopo una fase di crescita piuttosto sostenuta, l’avvenuto raggiungimento di una fase di saturazione delle importazioni, attesa confermarsi nello scenario di previsione 2025-2028.
Le vendite italiane del settore rivolte al mercato brasiliano si posizionano in terza posizione per valori 2024 (44.9 milioni di euro, pari al 9.7% del mercato), dopo quelle di Germania (leader del mercato, con il 31.6 per cento) e Cina (18.1%), e si concentrano soprattutto nei comparti macchine per converting (28 milioni di euro a consuntivo 2024) e, in misura minore, macchine da stampa (15.5 milioni di euro).
Le prospettive di sviluppo di questo mercato per gli esportatori italiani nel prossimo quadriennio (2025-2028) appaiono peraltro poco dinamiche, con previsioni di un complessivo leggero calo dell’export italiano del settore nei valori in euro (CAGR: -1.7% nei valori in euro).
Il calo impatterà la gran parte dei comparti del settore; in particolare, si prevedono cali, comunque contenuti, per le vendite italiane di
macchine per converting e macchine da stampa; positive performance di crescita sono previste, invece, per le vendite italiane sul mercato
brasiliano di macchine cartotecniche (pur su livelli tuttora contenuti).
